Como criar um novo cliente

Adicione um novo cliente e preencha os seus dados, em segundos.

Preencha os dados do seu cliente

1. No menu Empresa, siga a opção Entidades > Clientes.
2. Aceda ao botão de opções e clique em Criar novo cliente.
3. Aberto o assistente, comece por preencher o campo NIF com o número de contribuinte do seu cliente.
   • Caso o NIF conste da base de dados de entidades do programa ou do portal VIES (Sistema de Intercâmbio de Informações do IVA), os campos do nome e morada do cliente serão pré-preenchidos.
4. Valide ou preencha o nome do seu cliente e adicione os dados de contato, como o e-mail e o telemóvel.
   • Tenha em atenção o correto preenchimento do e-mail, que vai permitir o envio das faturas e outros documentos diretamente a partir do programa.

Adicione a morada e observações importantes

1. Preencha a morada do seu cliente, com especial atenção ao código postal, localidade e país. Pode adicionar outras moradas, clicando no botão Adicionar.
2. Associe mensagens a imprimir em todos os documentos do cliente e notas e observações de consulta que considere relevantes.
3. Clique no botão Informações adicionais e defina o prazo de vencimento das faturas, a retenção na fonte (quando aplicável), o modelo de impressão a utilizar e o método de pagamento habitual.
4. Para concluir, clique em Gravar.