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Como importar clientes

Importe os dados dos seus clientes sem complicações, com a ajuda do nosso ficheiro modelo.

Descarregue o ficheiro modelo de importação de clientes
  1. No menu Empresa, selecione a opção Entidades > Clientes.
  2. Aceda ao botão de opções (no canto superior esquerdo) e clique em Importar clientes.
  3. Aberto o assistente, seleccione a opção Importação de novos clientes e clique na nuvem para descarregar o ficheiro modelo.
Preencha o ficheiro modelo com os dados dos clientes a importar
  1. Abra o ficheiro modelo utilizando o Microsoft Excel ou um programa semelhante. O ficheiro indica no cabeçalho de cada coluna os campos que tem que preencher. tenha em atenção que alguns campos são de seleção.
  2. Preencha o ficheiro com os dados dos seus clientes, um cliente por cada linha, ou utilize a função de copiar + colar, a partir do ficheiro obtido no seu anterior software.
  3. Garanta que segue as regras abaixo no preenchimento do ficheiro modelo:
    • Apenas os ficheiros modelo podem ser importados.
    • As 4 primeiras linhas são de cabeçalho, pelo que não devem ser alteradas ou removidas. Se as apagar, o ficheiro não será importado.
    • As colunas devem manter-se na ordem pela qual estão apresentadas. Caso não preencha uma coluna não a apague, deixe-a apenas em branco.
    • Se copiar a informação de outro ficheiro, tenha em atenção o formato das células e que algumas são de seleção, pelo que o valor a preencher tem que constar da lista de opções.
    • As colunas marcadas com asterisco são de preenchimento obrigatório, especificamente o NIF e o Nome.
Importe o ficheiro com os dados dos clientes
  1. Volte ao assistente de Importação de novos clientes e avance para o passo 2.
  2. Clique em Carregar ficheiro(s) e selecione o ficheiro a importar ou arraste o ficheiro para a área assinalada.
  3. Coloque o visto em Pretendo prosseguir com a importação de clientes e avance para o passo seguinte.
Verifique o resultado da importação e corrija eventuais erros
  1. Concluída a importação, é apresentado um quadro resumo com o número de clientes importados e eventuais erros na importação.
  2. Caso existam erros na importação, é gerado um ficheiro com os erros assinalados. Descarregue-o.
  3. Abra o ficheiro com os erros e corrija-os. As linhas dos clientes com erros surgem assinaladas a vermelho.
  4. Volte ao assistente de importação, clique em Repetir e carregue o ficheiro com os erros já corrigidos.